Définir ce que vous comparez
Une note de frais relie une dépense professionnelle, un justificatif, une règle d’entreprise et un circuit de validation. Le remboursement, le traitement comptable et la paie éventuelle sont des étapes distinctes. Un scan lisible ne prouve pas que l’imputation ou la décision est correcte.
Construisez une politique de frais compréhensible avant les contrôles automatiques. Définissez les natures, limites, pièces nécessaires et exceptions. Le salarié doit savoir pourquoi une dépense est en attente ou refusée, et le comptable doit retrouver les éléments qui expliquent le traitement.
Une grille de preuves commune
| Exigence | Test attendu |
|---|---|
| Pièce et dépense | Vérifier le rattachement du justificatif et la détection d’un doublon. |
| Validation | Documenter un refus puis une correction avec une trace exploitable. |
| Rapprochement | Distinguer avance, montant accepté et reste à rembourser. |
Un scénario identique pour chaque candidat
Soumettez un dossier de déplacement comprenant une pièce en double, une avance et une dépense refusée. Faites démontrer l’export comptable et le traitement d’une correction après validation. Les fonctions de lecture automatique doivent être contrôlées sur le résultat, pas sur une promesse de reconnaissance parfaite.
Des pistes documentaires, pas un classement
- Lucca : Piste à examiner pour le périmètre proposé, pas une équivalence garantie
- Factorial : Piste à examiner pour le périmètre proposé, pas une équivalence garantie
- Nibelis : Piste à examiner pour le périmètre proposé, pas une équivalence garantie
Consultez le périmètre des fiches avant de demander une démonstration. La présence dans cette sélection ne prouve pas qu’une fonction est incluse dans tous les plans. Comparez ensuite le coût complet sur les mêmes populations.
Suivi après déploiement : Temps de traitement d’un dossier complet et nombre de retours pour pièce ou imputation manquante.
